Cette procédure permet :
De faciliter la gestion des documents externes
Chemin d’accès :
Module ETABLISSEMENT, Menu Propriétaires, Locataires, Fournisseurs, Dossiers
I. Procédure
Pour faciliter la gestion des documents, il est possible de les stocker dans le logiciel. (Documents non créés à partir de SPI LS).
Cette fonctionnalité est disponible dans les éléments suivants :
- Propriétaire
- Locataire
- Fournisseur
- Dossier
A. Rattachement d’un document
Un onglet nommé « Documents rattachés », situé dans chacun des éléments cités ci-dessus, permet de le faire
Vous avez trois actions possibles :
- Ajouter un document : ouvre une fenêtre qui vous permet de sélectionner le document à ajouter sur votre ordinateur
- Ouvrir le document : ouvre le document si un logiciel permettant son ouverture est installé sur votre ordinateur
- Supprimer le document : supprime définitivement le document
A la sélection d’un document dans la liste, si celui-ci est au format PDF, le logiciel affichera un aperçu dans le cadre droit de la fenêtre.
Nous vous conseillons fortement d’utiliser le format PDF pour tous les documents rattachés afin de ne pas alourdir la taille de votre base.
FIN