Locataire créditeur
Cette procédure permet:
de rembourser un locataire dont le solde du dossier est créditeur
Chemin d’accès :
Liste des dossiers, sélection du dossier concerné, Assistants, Régularisation du solde du dossier.
- procédure
Pour un trop-perçu, le logiciel propose soit de rembourser le locataire, soit de ventiler le montant sur un compte de votre choix.
Si vous choisissez d’effectuer le remboursement du locataire, cliquez sur le bouton « Remboursement Locataire ».
L’écran qui s’affiche est déjà pré-rempli, il ne vous reste plus qu’à compléter le mode de règlement et à valider votre action. Un message confirme votre régularisation.
Vous avez la possibilité de rembourser le locataire par virement SEPA. (Cf Procédure de remboursement par virement SEPA).
Une écriture de régularisation a été générée automatiquement dans le journal de banque : le compte locataire a été débité par le crédit du compte banque
Si vous choisissez d’effectuer le remboursement du locataire, cliquez sur le bouton « Ventiler le trop perçu ».
L’assistant propose de choisir un ou deux comptes à créditer. Pour avoir accès au plan comptable, cliquez sur les 3 points, sélectionnez le compte souhaité et valider votre opération.
Un message confirme votre régularisation.
Une écriture de régularisation a été générée automatiquement dans le journal d’OD où le compte locataire a été crédité par le ou les comptes choisis.
FIN