Lors de l’envoi d’un document depuis un dossier (contrat, facture, document imprimable), il est possible d’ajouter rapidement un PDF en pièce jointe. Pour cela, il suffit de sélectionner le document, de cocher Mail, puis de cliquer sur Imprimer.
Dans la fenêtre de rédaction de l’email, le bouton Ajout PDF permet d’accéder directement à la liste des PDF disponibles.
Ces PDF correspondent aux documents préalablement rattachés au lot ou au propriétaire. Pour les rendre disponibles, il faut au préalable les ajouter dans la fiche du lot, onglet Suivi, via la section PDFs rattachés au lot.
Une fois enregistrés à cet endroit, ils sont facilement accessibles lors de chaque envoi d’email, ce qui permet de gagner du temps et d’ajouter rapidement les bons documents en pièce jointe.